Kyli se retrouve à Shadow Falls, un centre pour adolescents marginaux. Très vite, elle se rend compte que tous ses camarades sont des créatures de la nuit. Entre Derek, un être féerique, et Lucas, un loup-garou, son coeur balance.
Depuis que Kylie a rejoint le centre Shadow Falls, elle ne cesse de se demander qui elle est vraiment. Entourée de vampires, de sorciers et d'autres créatures de la nuit, elle se bat pour trouver sa place. Lucas, le jeune loup-garou, ne lui facilite pas la tâche. Elle se tourne vers Derek, un jeune homme qui la convoite depuis leur premier regard.
De retour à Shadow Falls, Kylie cherche à découvrir qui elle est vraiment, quel garçon lui est destiné et quels sont ses pouvoirs. Choisissant Lucas le loup-garou en dépit de l'opposition de sa meute et aux dépens de Derek, un être féerique, tourmentée par un fantôme, Kylie finit par découvrir sa véritable nature.
Kylie est sur le point de percer le secret de sa véritable nature, mais elle reste déchirée entre ses deux amours, Lucas et Derek. C'est alors qu'un fantôme ressemblant à sa confidente Holiday vient la hanter.
Kylie quitte Shadow Falls et doit maintenant découvrir l'étendue de ses capacités surnaturelles et exercer son don de caméléon. Mais Mario, son ennemi le plus puissant, refait surface, prêt à tout pour que la jeune fille le rejoigne. Le vieil homme ne tolérera aucun nouveau refus. En outre, la jeune fille devra choisir qui aimer, entre le loup-garou et le demi-Fae.